A operação do escritório · ponta a ponta

Do primeiro contato ao acordo quitado, num fluxo só

Não é um chatbot, nem só um CRM. É a operação do escritório inteira — reúne os processos no caso, acompanha os andamentos, distribui prazos e tarefas, registra cada contato no histórico do caso, automatiza, negocia, formaliza e concilia — tudo sobre o mesmo caso, numa plataforma só.

AtendimentoCRMRecuperação de créditoDocumentosAutomaçõesTriagemDadosVoz & Discador

O fluxo · 6 etapas

Ciclo contínuo, sobre o mesmo caso

01
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Recebe e enriquece a carteira
A carteira chega por importação (CSV/Excel) ou integração com o sistema do cliente, e novos contatos chegam pelos canais do escritório, formulário ou webhook — e já entram enriquecidos, com dados cadastrais, quadro de sócios e score de crédito.
- Importa milhares de devedores de uma vez, por CSV, Excel ou API
- Contato de número novo vira cadastro sozinho
- Enriquecimento por CPF/CNPJ + sócios materializados no CRM
- Score, restritivos e negativação pelos bureaus parceiros
02
02
Atende sobre o caso: equipe e IA
Cada atendimento a cliente ou devedor abre já com a ficha e o histórico do caso na tela, pelo canal que a pessoa usar (telefone, WhatsApp ou e-mail), com a equipe inteira numa caixa só. A IA resolve o que é simples e passa para o advogado o que exige análise.
- Caixa multiatendente estilo WhatsApp Web, para a equipe toda
- IA e humano no mesmo número, mesmo contexto
- Power dialer com triagem de caixa postal por IA (AMD)
- Handoff para a equipe com o histórico inteiro anexado
03
03
Tudo fica no histórico do caso
Cada ligação, mensagem, pagamento e documento vira atividade na timeline. Funis por fase, tags, campos e tarefas — o CRM é a espinha da operação do escritório, que equipe e IA operam juntas, na mesma base.
- 25+ tipos de evento numa timeline só
- Funil Kanban por fase + campos e máscaras (CPF/CNPJ)
- Identidade resolvida num único perfil de cliente ou parte
- Tarefas e agenda embutidas na ficha
04
04
A régua de cobrança roda sozinha
Depois de cada contato, o classificador escolhe a próxima fase; o motor de automação reage a gatilho, tag ou intenção e dispara o fluxo — sem código. A régua troca de canal e para na resposta, e a comunicação em massa com a carteira convive no mesmo motor.
- Builder visual sem código: gatilho → ações
- Régua que troca de canal e para na resposta do devedor
- Comunicação em massa com janela de horário e retentativa
- Classificador automático da fase pós-ligação
05
05
Negocia, formaliza e assina
Simula e fecha o acordo dentro da alçada do cliente, gera o PIX ou o boleto, gera o termo de acordo com os dados já preenchidos e coleta a assinatura no celular pela ClickSign — tudo no mesmo fluxo.
- PIX e boleto nativos + régua de cobrança automática
- Termo de acordo (à vista ou parcelado) assinado no celular
- Procuração, notificação ou termo por modelo (DOCX/HTML)
- Assinatura ClickSign · 18 métodos por signatário
06
06
Concilia, presta contas e recomeça
O pagamento cai, a baixa é automática e a conciliação bate — com sincronização com o sistema do cliente e reconciliação com os bancos. O histórico do caso se atualiza e a carteira segue, devedor a devedor.
- Baixa automática na conciliação dos bancos
- Sincronização com o sistema de origem + reconciliação
- Parcelas, acordo e histórico num lugar só
- …e o ciclo recomeça, sobre o mesmo cadastro
…e o ciclo recomeça. Cada execução vira nova conversa, novo registro, nova cobrança. O histórico do caso fica vivo enquanto a carteira inteira roda sobre um cadastro só.

Uma plataforma, não uma pilha de ferramentas

Tudo isso é uma coisa só, sobre o mesmo caso

A operação que hoje exige um CRM, uma discadora, mensageria de WhatsApp/SMS, um gateway de pagamento, uma ferramenta de assinatura, planilhas de acordo e um enriquecedor de dados — roda numa plataforma brasileira só, ao lado do sistema jurídico que o escritório já usa.